Gestione clienti

Ogni cliente in Trakka è un'anagrafica riutilizzabile: la crei una volta e poi la richiami in preventivi, ordini, fatture, viaggi, DDT. I dati fiscali (P.IVA, CF, SDI, PEC) sono quelli che Trakka userà per generare gli XML FatturaPA.

La sezione vive sotto Vendite → Clienti nella sidebar.

Come si fa — Creare un cliente

1. Apri Vendite → Clienti.
2. Clicca Nuovo cliente in alto a destra.
3. Compila i dati anagrafici:

• Ragione sociale / Cognome e Nome (se privato)
• P.IVA e CF (se P.IVA, l'SDI lo richiede; se privato, il CF)
• Indirizzo, CAP, Città, Provincia, Nazione
• Telefono, Email, PEC

1. Nella sezione Fatturazione elettronica:

• Codice SDI (7 caratteri) — se il cliente ha un intermediario
• Se non ha SDI, compila solo PEC e l'XML verrà indirizzato alla PEC
• Per privati senza P.IVA, codice SDI 0000000 (7 zeri)

1. Condizioni di pagamento (opzionale):

• Modalità (RiBa, bonifico, contanti)
• Giorni di dilazione (es. 30, 60, 90 fine mese)
• IBAN destinazione (se pre-calcolato)

1. Codice cliente: viene generato automaticamente (prefisso configurabile in Sistema → Impostazioni, default CLI001, CLI002...).
2. Salva.

Come si fa — Modificare o sospendere un cliente

1. Apri la lista Vendite → Clienti.
2. Cerca con la barra in alto (per nome, P.IVA, email).
3. Clicca sul cliente per aprire il dettaglio.
4. Modifica i campi che vuoi e salva.
5. Per sospendere (non eliminare), toggle Attivo = No: il cliente resta visibile nello storico ma non apparirà più nelle dropdown di selezione.

Come si fa — Importare clienti in massa

Se hai molti clienti da caricare, non farlo a mano. Vedi il capitolo Migrazione dati gratuita: mandiamo file Excel/CSV con i tuoi clienti e li carichiamo per te.

In alternativa, dalla lista clienti c'è un'area Import CSV (solo per utenti con permesso clienti.import) dove puoi fare dry-run e poi import definitivo.

Dettagli cliente: cosa trovi dentro

• Anagrafica (modificabile in qualunque momento)
• Fatture emesse al cliente con stato pagamento
• Ordini e preventivi aperti
• Viaggi effettuati per quel cliente
• Documenti di trasporto (DDT)
• Estratto conto (dare/avere progressivo)
• Contatti e referenti multipli (es. ufficio acquisti, amministrazione)
• Email scambiate (se hai attivato l'email inbox)
• Allegati (contratti firmati, moduli)

Suggerimenti

• Normalizza i nomi. "Rossi Trasporti S.r.l.", "ROSSI TRASPORTI srl" e "Rossi trasporti" creerebbero 3 anagrafiche diverse: scegline una grafia e stai lì. Il sistema ti avvisa se trova P.IVA duplicate.
• P.IVA sempre. Anche se per qualche cliente saltuario non la inserisci mai, inserirla ora risparmia mal di testa quando dovrai emettere la prima fattura elettronica.
• IBAN in anagrafica se usi bonifici in entrata: Trakka lo stampa sul PDF della fattura e il cliente non deve chiederlo.
• Usa i tag (categoria cliente) per raggruppare: "Primari", "Stagionali", "Piccoli", ecc. — poi filtri la lista e vedi subito i tuoi top 20.

Problemi comuni

• "P.IVA non valida" → Trakka fa un check di sintassi (11 cifre, checksum). Se ricevi l'errore su una P.IVA che funziona altrove, forse hai uno spazio o un trattino nascosto.
• Cliente cancellato per errore → un admin può ripristinarlo da Audit Log se è una cancellazione recente. I dati restano nel DB.
• Fattura a cliente estero → fatti prima un favore: compila Nazione (es. DE, FR), togli la P.IVA e usa il CF o un identificativo estero, attiva Fatture estere dalle impostazioni fiscali.
• Due clienti con stessa P.IVA → non è permesso. Trakka ti blocca sul secondo salvataggio. Usa un codice cliente diverso ma P.IVA univoca.