Fatture attive e SDI

Come emettere fatture verso i clienti, generarne il XML FatturaPA, trasmetterlo allo SDI e gestire gli esiti.

Contenuto del capitolo

› Prerequisiti
› Come si fa — Emettere una fattura
› Fattura da viaggio
› Fattura generica
› Numerazione fatture
› Esiti SDI
› Note di credito
› Suggerimenti
› Validazioni anti-scarto SDI (da v2.29)
› Reverse charge / autofattura
› Problemi comuni

Fatture attive — il ciclo vendite

La fattura attiva è il documento con cui chiedi al cliente il pagamento per i servizi resi (viaggi effettuati, manutenzioni, noleggi). Trakka la emette come FatturaPA in XML trasmesso allo SDI, e ti mostra in tempo reale gli esiti.

La sezione vive sotto Vendite → Fatture.

Prerequisiti

Prima di poter emettere una fattura elettronica:

Anagrafica azienda completa (P.IVA, SDI o PEC, regime fiscale). Vedi capitolo Anagrafica azienda.
Fatturazione elettronica attivata. Dal tuo pannello, vai in Impostazioni → Integrazioni e clicca Richiedi attivazione. Il superadmin di piattaforma registra la tua P.IVA sull'account intermediario FatturaElettronicaAPI e ti arriva conferma via email. Da quel momento emetti XML.
Clienti con P.IVA/CF e codice SDI correttamente compilati.

Come si fa — Emettere una fattura

Fattura da viaggio

Apri il viaggio completato.
Clicca Fattura al cliente.
Trakka pre-compila la fattura con tariffa concordata, descrizione ("Trasporto da X a Y"), data di competenza.
Aggiungi eventuali righe extra (pedaggi, attese, sovrapprezzi) ciascuna con descrizione, quantità, prezzo, aliquota IVA.
Verifica totali (imponibile, IVA, totale).
Clicca Emetti: il numero viene bloccato, il PDF generato.
Clicca Invia a SDI: XML generato e trasmesso all'intermediario.

Fattura generica

Apri Vendite → Fatture → Nuova fattura.
Seleziona il cliente.
Inserisci le righe (descrizione, quantità, prezzo, IVA).
Scadenza pagamento (Trakka propone in base alle condizioni del cliente).
Modalità di pagamento (bonifico, RiBa, contanti, ecc.).
Emetti → Invia a SDI.

Numerazione fatture

Serie unica per anno (es. 1/2026, 2/2026, ...), senza buchi.
Se devi annullare una fattura appena emessa (es. errore enorme pre-SDI), contatta il supporto: si gestisce con nota di credito, non si cancella il numero.
La numerazione riparte da 1 ogni 1° gennaio.

Esiti SDI

Ogni XML trasmesso passa per queste fasi (che trovi in Vendite → Fatture → dettaglio → Stato SDI):

Stato	Cosa significa	Cosa fare
Inviata	Trasmessa all'intermediario, in attesa di risposta SDI	Aspetta
Consegnata	SDI ha consegnato al destinatario	Ok, fine
Accettata	Rare per B2B (tipica in PA): cliente ha accettato	Ok, fine
Mancata consegna	SDI ha provato ma non ha potuto (es. PEC piena) → consultabile su AE per 7 gg	Avvisi il cliente
Scartata	SDI ha rifiutato per errore formale	Correggi e reinvia
Decorrenza termini	Dopo 15 gg senza risposta → accettata implicitamente	Ok

Se la fattura viene Scartata, Trakka ti mostra il motivo (es. "Codice destinatario non corretto"). Correggi l'anagrafica cliente, apri la fattura, clicca Rielabora XML e Reinvia.

Note di credito

Per rettificare una fattura già emessa (es. cliente aveva pagato meno, o merce resa):

Apri la fattura originale.
Clicca Genera nota di credito.
Scegli: totale o parziale.
Specifica il motivo (storno, reso, abbuono).
Emetti → Invia a SDI.

La nota di credito è una fattura con totali negativi che compensa l'originale.

Suggerimenti

Fattura sempre dal viaggio, non ex-novo. Così tieni collegata la fattura al viaggio, al cliente, al DDT, alla commessa: cerchi una cosa e trovi tutto.
Pagamenti pre-compilati. Se il cliente paga sempre a 60 gg, impostalo in anagrafica cliente e non dovrai ripeterlo ogni volta.
Rivedi il PDF prima di inviare. L'emissione allo SDI è difficile da disfare: 5 secondi di revisione risparmiano una nota di credito.
Allega documenti (es. DDT, cronologia guida) alle fatture importanti: rimangono collegati nell'archivio.

Validazioni anti-scarto SDI (da v2.29)

Trakka esegue ora controlli prima dell'invio SDI per ridurre gli scarti:

P.IVA cliente verificata con cifra di controllo (Luhn-IT mod 11). P.IVA come 11111111111 o inventate vengono bloccate con messaggio chiaro (sennò SDI scarta con err. 00301).
Codice Fiscale persona fisica verificato con check digit.
FormatoTrasmissione automatico: FPR12 privati / FPA12 Pubblica Amministrazione (codice SDI 6 char IPA). Senza questo, fatture verso PA scartate.
Bollo virtuale €2 applicato in automatico se imponibili esenti/non imp. (N1, N2.x, N3.x, N4, N5, N6.x) > €77,47 (DPR 642/72 art. 13).

Reverse charge / autofattura

Tipi documento supportati: TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 (autoliquidazione D.Lgs. 471/97), TD22, TD23, TD24-25 (fatture differite art. 21 c.4 DPR 633/72), TD28 (San Marino).

Problemi comuni

"FEAPI non configurato" → l'attivazione SDI non è ancora completa. Vai in Impostazioni → Integrazioni e clicca Richiedi attivazione SDI.
XML sempre scartato per "Codice destinatario" → il cliente non ha compilato né PEC né SDI in anagrafica, oppure il codice SDI è sbagliato. Chiedi al cliente e correggi la sua anagrafica.
Numerazione sbagliata → non si rigenera. Se hai emesso 1, 2, 3 ma vorresti partire da 100, devi farlo prima di emettere la prima fattura dell'anno, da Impostazioni → Numerazione.
Fattura importata manualmente ma SDI non ce la trova → le fatture importate non vengono trasmesse (sono registrazioni di quelle cartacee). Per farle uscire via SDI, creane una nuova in Trakka.